LOHRE & PARTNER – Vermögensverwaltung
Professionelle und unabhängige Anlagestrategien
Planen, investieren, sparen
Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen und Beratung rund um das Thema Geldanlage und Investitionen.
Unsere Experten haben langjährige Erfahrung in der Finanzbranche und stehen Ihnen mit ihrem Know-how zur Seite, um individuelle Anlagestrategien zu entwickeln, die auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmt sind. Bei uns erhalten Sie eine unabhängige und objektive Anlagestrategien, die ausschließlich auf Ihre finanziellen Interessen ausgerichtet ist. Wir freuen uns darauf, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen.
Forbes (Ausgabe 12/2021)
Top 100 Fondsmanagern Deutschlands
Unsere Vermögensverwaltung
Mit unserer Lebensphasenstrategie berücksichtigen wir Ihre persönliche Situation (z.B. Ziele, Lebensmodell, finanzielle Verpflichtungen/Freiheiten,…). Dabei entwerfen wir eine auf sie zugeschnittene und individualisierte Anlagekonzeption.
Sie haben es in der Hand, wie sich Ihr Depot entwickelt!
Analyse
In der Analysephase werden die individuellen Bedürfnisse und Ziele des Anlegers sowie seine Risikobereitschaft ermittelt. Dazu wird eine umfassende Analyse der aktuellen finanziellen Situation des Anlegers durchgeführt, um eine Grundlage für die spätere Planung zu schaffen. Es werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, wie z.B. das Alter des Anlegers, seine Vermögensverhältnisse und seine finanziellen Ziele.
Plan
Auf Basis der Analyseergebnisse wird nun eine individuelle Anlagestrategie erstellt, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele des Anlegers abgestimmt ist. Dabei werden verschiedene Anlageklassen berücksichtigt, um eine möglichst breite Risikostreuung zu erreichen. Zudem werden die spezifischen Anlageprodukte ausgewählt, die in die Anlagestrategie integriert werden sollen.
Manage
In der Manage-Phase wird die Anlagestrategie laufend überwacht und bei Bedarf angepasst. Dazu gehört beispielsweise die regelmäßige Überprüfung der Anlageprodukte und -klassen sowie eine Rebalancing-Strategie, um das Risiko-Nutzen-Verhältnis im Portfolio aufrechtzuerhalten. Zudem erfolgt eine kontinuierliche Beratung und Betreuung des Anlegers.
Leistungsbereiche
Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung über Investmentfonds
Mit unserer auf Sie zugeschnittenen Vermögensverwaltung allokieren wir Ihr Kapital zielgenau auf Ihre Bedürfnisse. Dazu kommen von uns auf Herz und Nieren geprüfte Investmentfonds zum Einsatz. Hierzu selektieren wir global die besten Anlagemanager!
Unser flexibler Mischfonds investiert in die besten Investmentfonds – rund um die Welt!
Mit unseren eigens entwickelten wissenschaftlichen Methoden identifizieren wir die besten Investmentfonds im Hinblick auf Erfolg aber auch (und insbesondere) auf Stabilität! Dazu erstellen wir zu jedem Fonds eine breite Risiko/Ertrags-D N A und prognostizieren die zukünftigen Renditen.
Unser Blog für Steuerberater & Privatanleger
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